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京华娱乐场官网·传感器将迎重磅扶持政策!行业技术路线正在规划 黄金发展周期已至

2020-01-06 21:52:06
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京华娱乐场官网·传感器将迎重磅扶持政策!行业技术路线正在规划 黄金发展周期已至

京华娱乐场官网,12月以来,传感器板块异军突起,板块指数大幅拉升,累计至今涨幅为16.76%。板块内的相应个股也收到了资金的追棒,其中,耐威科技累计涨幅为95%,苏州固锝表现得也很强势,股价累计涨幅超过50%。

传感器板块走强主要与市场需求旺盛以及相关部门有望出台更为重磅的扶持政策有关。

市场需求方面,传感器行业产能吃紧消息频出,12月初,cmos图像传感器(cis)龙头企业索尼由于产能吃紧,首度将部分cis订单转交台积电代工。同时,digitimes报告称,cis最大封测厂商晶方科技已经产能满载。

政策方面,日前,近期工信部公告的“一条龙”政策,透露出国家相关部委对传感器扶持的信号,后面可能有更重磅的扶持政策。一个明显的信号是,就传感器产业发展,科技部近期组织了专题闭门座谈会,邀请歌尔股份、上海微技术所工业研究院等数十家企业代表,研讨传感器相关的关键新材料和工艺趋势,探讨技术路线的规划。

此外,市场相关人士也对传感器行业较为看好,矽睿科技ceo孙臻认为,未来5至10年,会对中国经济和gdp产生最大影响的一个市场就是物联网,物联网市场将产生大量的定制需求,这将使传感器有更多的价值体现。

传感器行业现状如何?

传感器是数据的采集入口,是物联网、智能工业、智能设备、无人驾驶等的“心脏”,主要应用在消费电子、智能家居、环境监测、安全保卫、交通运输、工业控制等方面,其中,国内工业和汽车电子产品领域的传感器占比约42%左右。

从产业链来看,传感器主要分为四个环节,即设计、制造、封装测试、软件及应用,目前,我国已经形成了较为完整的产业链,主要传感器企业有接近一半的比例分布在长三角地区,随着物联网的兴起,传感器产业在陕西、山东等区域发展也较快,西安的优势微电子生产的唐芯一号,推出了国内首颗物联网核心芯片。

(图片来源:华辰资本)

从市场行情来看,传感器是信息社会的重要技术基础,各个国家非常重视对传感器的研发投入,因此,全球传感器市场一直保持快速的增长,根据数据显示,2016年传感器市场规模已经突破了1700亿美元,增速达到9.7%。

我国传感器市场也在持续增长,根据数据显示,2018年我国传感器市场规模达到1472亿元,同比增长13.23%,预计2019年我国传感器市场规模或将达到1660亿元,到2021年我国传感器市场规模或将突破2000亿元,且在2023年我国传感器市场规模或增长至2580亿元,2019-2023年均复合增长率约为11.65%。

从竞争格局来看,全球传感器市场的主要厂商有ge传感器、爱默生、西门子、博世、意法半导体、霍尼韦尔、abb、日本横河、欧姆龙、施耐德电气、e+h

等,中国传感器市场70%左右的份额被这些外资企业所占据,剩余的市场份额主要集中在歌尔股份、水晶光电、汉威电子、士兰微等公司,产品主要以中低端为主。

总体而言,随着社会的不断进步,传感器这一产业在互联网力量的赋能之下日益受到重视,日后再叠加相关扶持政策的出台,该行业有望进一步打开上升空间,国内相关企业的市场占有率有望得到提升。

哪些个股值得关注?

目前,传感器主要分为mems传感器、cmos图像传感器(cis芯片)、流量传感器、车用传感器、温度传感器等,其中,cmos图像传感器占传感器29%的市场,mems传感器占20%的市场,其余较为分散。

国内涉足mems传感器的上市公司主要有歌尔股份、汉威科技、苏州固锝、华天科技等。

歌尔股份:公司主要有三大业务,分别为精密零组件、智能声学整机、智能硬件,其中,精密零组件业务包括微型声学模组、传感器、微显示光机模组,主要客户包括苹果、华为、小米等。根据2019年中报,智能声学整机、智能硬件、精密零组件分别占营收的比例为38.32%、29%、29%。

2018年公司与青岛崂山区政府共同投资67亿元建设集成式传感器项目,一期生产线建成后主要用于生产传感器、智能传感器和sip封装模组等产品。

根据财报披露,2019年前三季度公司实现营业收入241.34亿元,同比增长56.23%,归母净利润9.85亿元,同比增长15.04亿元,研发支出为11.21亿元,占营收的比例为4.6%。值得一提的是,公司业绩曾在2018年遭遇下滑,2018年公司实现营业收入237.51亿元,同比下降6.99%,归母净利润8.68亿元,同比下降59.44%,净利惨遭腰斩主要是受vr业务大幅下滑所致。

从二级市场看,从年初至今,歌尔股份的股价一路走高,累积至今涨幅高达199%。

汉威科技:公司以气体传感器起步,已发展成为气体传感器行业龙头,市场占有率超过70%,日前,该公司在互动平台上表示,汉威科技生产的mems传感器可以用于检测vocs、乙醇、甲醛、可燃气、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢、一氧化碳、氨气、臭氧等多种气体,目前,mems传感器已经实现批量投产。

根据财报显示,2019年前三季度公司实现营业收入12.82亿元,同比增长18.6%,归母净利润1.21亿元,同比增长33.58%。不过,传感器业务占公司营收的比例较小,仅为8%。

华天科技:涉足mems芯片封装测试领域,目前公司集成电路封装产品主要有dip/sdip、sot、sop、ssop、tssop/etssop、qfp/lqfp/tqfp、qfn/dfn、bga/lga、fc、mcm(mcp)、sip、wlp等多个系列,已在国内形成了天水、西安、昆山三大产业基地,同时,其也完成了一家马来西亚封测企业——unisem的收购,

不过,该公司的业绩下滑幅度较大。根据数据显示,2019年前三季度华天科技实现营收收入61.07亿元,同比增长9.85%,归母净利润1.68亿元,同比下滑48.81%。

cis芯片方面,其竞争格局呈现三强争霸的局面,日本索尼、韩国三星、中国豪威三家厂商占据行业第一梯队的位置,这三家厂商合计市占率达73%。

2018年韦尔股份拟以近130亿元收购北京豪威85.53%的股权布局cmos图像传感器领域,这笔收购已于今年7月份正式完成。

日前,公司拟用2700万美元向豪威半导体上海增资,用于扩建晶圆测试及晶圆重构生产线项目。项目投入后,豪威半导体能够自主进行高像素图像显卡芯片晶圆的测试和封装,同时也能提高产品品质,缩短交付时间。

此外,公司还拟通过境外全资子公司使用自有资金共计5000万美元,参与投资由璞华资本管理的境外半导体基金,该基金总认缴规模为2亿美元,将重点参与境内外集成电路领域的并购整合。

根据财报披露,2019年前三季度公司实现营业收入94.06亿元,同比增长39.93%;归母净利润1.35亿元,同比减少45.40%,处于增收不增利的状态,不过,尽管该公司的业绩表现一般,但韦尔股份的股价自年初以来一路走高,累计至今涨幅为413%。

在cis芯片领域内,布局领先的企业还包括晶方科技、奥普光电,其中,晶方科技以晶圆级封装技术起家,为索尼、豪威等cmos大厂提供封装服务,并且是苹果产业链主要的cmos封装供应商。

此外,据同花顺ifind,布局传感器行业的企业还包括森霸传感、苏奥传感、睿创微纳、华灿光电、华工科技、日盈电子、香山股份、天准科技、盾安环境、蓝思科技等。

从估值方面来看,该行业相关个股的市盈率普遍较高,尤其是韦尔股份,市盈率高达4699倍,市净率为17倍。

来源: 格隆汇

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